פטרוכימיים רכשה את השליטה בקבוצת בז"ן

לאחר עליות ומורדות משך כשנה הושלמה בימים אלו בהצלחה עסקה מורכבת בה רכשה חברת פטרוכימיים הציבורית את השליטה בחברת בז"ן (בתי הזיקוק בחיפה), בתמורה לכ-550 מיליון ₪, מאת החברה לישראל שהחזיקה בשליטה משותפת בבז"ן יחד עם

לאחר עליות ומורדות משך כשנה הושלמה בימים אלו בהצלחה עסקה מורכבת בה רכשה חברת פטרוכימיים הציבורית את השליטה בחברת בז"ן (בתי הזיקוק בחיפה), בתמורה לכ-550 מיליון ₪, מאת החברה לישראל שהחזיקה בשליטה משותפת בבז"ן יחד עם פטרוכימיים, כך שפטרוכימיים הפכה לבעלת שליטה יחידה בבז"ן.

האתגר בעסקה נבע בשל היותה של פטרוכימיים חברה חדלת פירעון, וכן בשל כך שנדרש היה להשלים מספר מהלכים מורכבים במקביל על מנת לאפשר את השלמת הרכישה, וביניהם – 1) הסדר חוב בהיקף של כ- 1.5 מיליארד ש"ח שנערך לחברת פטרוכימיים עם מחזיקי אגרות חוב מ – 4 סדרות שונות שלה, אשר לטובתם שועבדו מניות השליטה בבז"ן; 2) עסקת השקעה (הלוואה המירה) בהיקף של 100 מיליון ₪ שבוצעה בחברת פטרוכימיים על ידי משקיעים חדשים, בהובלת יונה פוגל, אשר מצטרפים לשליטה בפטרוכימיים לצד משפחת דיויד פדרמן; (3) הפעלת זכות סירוב שעמדה לפטרוכימיים מול החברה לישראל, בגין הסכם שחתמה החברה לישראל למכירת מניות השליטה שלה לקבוצת חג'ג, שהמועד האחרון למימושה היה היום, והכל לאחר שזו נתקלה בקשיים מצד קבוצת חג'ג' שלא שמחה במימוש זכות הסירוב וסיכול העסקה שלה; (4) גיוס סדרת אגרות חוב חדשה על ידי פטרוכימיים בהיקף של כ-485 מיליון ₪; וכן- (5) קבלת היתר שליטה מהמדינה בחברת בז"ן, הנדרש בהיותו של בית הזיקוק בעל אינטרס חיוני למדינה.

את מחזיקי אגרות החוב של 4 הסדרות, בגין חוב של כ 1.5 מיליארד ₪ ייצגה מחלקת חדלות הפירעון והסדרי החוב במשרד, כולל השותפים מנהלי המחלקה – רענן קליר ואלון בנימיני, יחד עם עורכי הדין ירדן רוזנבוש ומור תורג'מן, עם המתמחים שלום כחלון, אלעד אמיר, יובל זמיר וחן בלבן.

השלמת העסקה צפויה בימים הקרובים גם להביא להשלמת תפקידם של רענן ואלון ככונסי נכסים לחלק ממניות השליטה בבז"ן, לאחר שבשלב מסוים בתהליך נראה היה שפטרוכימיים מגיעה לסוף דרכה, ובהתאם סדרה אחת מבין סדרות אגרות החוב פנתה לבית המשפט בבקשה למינוי כונסי נכסים בגין מניות בז"ן המשועבדות לטובתה.

לקריאת הכתבה המלאה בכלכליסט, לחצו כאן.